Motiv för nyemissionen 

Under 2018 avslutade DexTech sin fas IIb-studie avseende huvudkandidaten OsteoDex (bolagets läkemedelskandidat för behandling av skelettmetastaser vid avancerad prostatacancer). Bolaget kunde därefter meddela goda resultat från studien eftersom OsteoDex visades ha en betydelsefull hämmande effekt på "Vicious Cycle" (den onda cirkeln) i skelettet, dvs. den biologiska process som driver på sjukdomen och därmed också leder till förkortad överlevnad. Baserat på dessa resultat för DexTech nu diskussioner med ett antal intressenter avseende en potentiell licensaffär för OsteoDex. Mot den bakgrunden genomför DexTech nu en företrädesemission av aktier som kan tillföra bolaget högst cirka 10 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen genomförs av två primära skäl; dels för att bolaget ska vara välfinansierat vid licensförhandlingarna för OsteoDex och dels för att trygga bolagets fortsatta forsknings- och utvecklingsarbete. Kapitalet bedöms av styrelsen kunna finansiera verksamheten i cirka fyra år efter genomförd företrädesemission.

Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 7 juni - 26 juni 2019.
Teckningskurs: 60,00 SEK per aktie.
Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 167 645 aktier. Vid
fulltecknad företrädesemission tillförs DexTech 10 058
700 SEK före emissionskostnader.
Avstämningsdag: Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter var
den 3 juni 2019. Sista dag för handel i aktien
inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 29
maj 2019. Första dag för handel i aktien exklusive rätt
att erhålla teckningsrätter var den 31 maj 2019.
Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 3 juni 2019 var
registrerade som aktieägare i DexTech äger
företrädesrätt att teckna aktier i
företrädesemissionen. För varje befintlig aktie erhålls
en (1) teckningsrätt. Åttioåtta (88) teckningsrätter
berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
Teckningsförbindelser Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 4,7
och garantiteckning: MSEK och vederlagsfri garantiteckning om resterande del
av emissionsvolymen.
Antal aktier innan 14 752 833 aktier.
nyemission:
Värdering (pre Cirka 885 MSEK.
-money):
Handel med BTA: Sker på Spotlight Stock Market från och med den 7 juni
2019 och pågå fram till dess att Bolagsverket har
registrerat företrädesemissionen. Denna registrering
beräknas ske i mitten av juli 2019.
Handel med Sker på Spotlight Stock Market från den 7 juni 2019
teckningsrätter: till den 24 juni 2019.
Utspädning Aktieägare som väljer att inte utnyttja sina
teckningsrätter till att teckna aktier kommer att
vidkännas en maximal utspädning om cirka 1,1 procent
genom företrädesemissionen (beräknat som antalet nya
aktier till följd av företrädesemissionen dividerat med
det totala antalet aktier i bolaget efter fulltecknad
företrädesemission).

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till DexTech i samband med företrädesemissionen. Markets & Corporate Law agerar legal rådgivare.

För mer information om aktuell företrädesemission, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 40 - 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

www.sedermera.se 

För ytterligare information

Gösta Lundgren - CFO & Investor Relations

DexTech Medical AB

Telefon: +46 (0) 707104788

E-post: gosta.lundgren@dextechmedical.com

DexTech Medical AB är ett svenskt forskningsföretag som utifrån sin teknikplattform har utvecklat fyra läkemedelskandidater som skyddas av patent. Huvudkandidaten är OsteoDex för behandling av kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) med skelettmetastaser. En framgångsrik klinisk fas II studie har genomförts med OsteoDex där resultatet visar hög tolererbarhet med lindriga biverkningar samt effekt samt behandlingseffekt på patienter som sviktar på befintliga läkemedel. DexTechs målsättning är att senast efter genomförd fas II-studie utlicensiera respektive läkemedelskandidat. DexTech Medical AB är noterat på Spotlight Stock Market.