Emissionslikviden i Företrädesemissionen ska huvudsakligen användas för att understödja kommersiell lansering och marknadsetablering av den nya generationen TRANBERG-produkter samt till den en ökad satsning på kliniska samarbeten för att ytterligare bevisa teknik och metod. Genom Företrädesemissionen tillförs CLS, vid full teckning, initialt cirka 48 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är säkerställd till 80 procent genom garantiåtaganden.

För det fall Företrädesemissionen övertecknas har Bolagets styrelse möjlighet att emittera ytterligare Units genom en Överteckningsoption. Vid fullt utnyttjande av Överteckningsoptionen tillförs CLS initialt ytterligare cirka 7 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna som ges ut i Företrädesemissionen tillförs Bolaget ytterligare cirka 53-96 MSEK före emissionskostnader (beroende på eventuellt utnyttjande av Överteckningsoptionen och slutligt fastställd teckningskurs för de nya B-aktier som kan komma att tecknas genom utnyttjande av teckningsoptionerna).

- Behovet av behandlingsalternativ för cancersjukdomar är stort, globalt och ökande. Under de senaste åren har CLS gjort stora satsningar på produktutveckling för behandling med minimalinvasiv bildledd laserablation med hög precision. Vi sätter nu den nya generationens konkurrenskraftiga TRANBERG-produkter på marknaden i Europa, färdigställer ansökan för marknadsgodkännande i USA och siktar även på produktregistrering i Asien under året. Jag ser mycket positivt på CLS fortsatta utveckling och min förhoppning är att många ser en teckning i företrädesemission som en attraktiv möjlighet, säger Dan Mogren, t f VD i CLS.

Bolagspresentation

Den 15 april kl 15:40 presenterar Dan Mogen CLS vid RedEyes evenemang Investor Forum Online. Mer information om eventet finns på www.redeye.se

Företrädesemissionen

Företrädesemissionen omfattar högst 6 818 625 Units innehållande aktier och teckningsoptioner. För varje innehavd A- eller B-aktie på avstämningsdagen den 9 april 2021 erhåller aktieägare i CLS, tre (3) uniträtter och tjugo (20) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit. En (1) Unit består av två (2) B-aktier, en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO3 och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO4.[1] Teckning kan även ske utan stöd av uniträtter i enlighet med vad som framgår av det fullständiga emissionsbeslutet. Teckningskursen är 7,0 SEK per Unit, motsvarande 3,50 SEK per aktie.

För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till det prospekt som upprättats av Bolaget.

• 14 april 2021 - 26 april 2021 - Handel i uniträtter 
• 14 april 2021 - 28 april 2021 - Teckningsperiod 
• 14 april 2021 - Fram tills dess Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket - Handel i BTU 
• 3 maj 2021 - Offentliggörande av preliminärt utfall i Företrädesemissionen

Investerarträffar

Bolaget kommer att presentera på Redeye Investor Forum Online 15 april 2021. Ytterligare investerarpresentationer kan komma att anordnas under teckningstiden. Inbjudan till dessa kommer att presenteras på CLS och Redeyes respektive hemsidor

Prospekt

Prospektet, inklusive fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt på Bolagets, emissionsinstitutets och Redeyes respektive hemsidor (www.clinicallaser.se, www.aqurat.se, www.redeye.se). Det finns även tillgängligt på Finansinspektionens hemsida www.fi.se. Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på Bolagets samt Redeyes respektive hemsidor. Vidare kommer anmälningssedel kunna erhållas genom att kontakta Aqurat Fondkommission AB på telefonnummer 08-684 05 800.

Rådgivare 
Redeye AB är finansiell rådgivare, Advokatfirman Vinge är legal rådgivare och Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i transaktionen.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 april 2021 kl 09:00 CET. 

VIKTIG INFORMATION Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller en inbjudan till att förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA om de inte registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), eller erbjuds i en transaktion som undantas från, eller inte omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act och i enlighet med tillämplig statlig lag i USA. Erbjudandet och försäljningen av värdepapperna som omnämns häri har inte och kommer inte att registreras enligt Securities Act eller enligt tillämpliga värdepappersrättsliga lagar i Australien, Kanada eller Japan. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, är detta meddelande endast avsett för och riktas endast till "kvalificerade investerare" i respektive medlemsstat i den betydelse som avses i Prospektförordningen.I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "qualified investors" i Prospektförordningens mening som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "investment professionals" i artikel 19(5) i den vid var tid gällande brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften"); eller (ii) "high net worth entities" som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt "Relevanta Personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för Relevanta Personer och kommer endast att genomföras med Relevanta Personer. Personer som inte är Relevanta Personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Clinical Laserthermia Systems aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.

[1] På grund av registreringsmässiga krav benämns teckningsoptionerna TO3 respektive TO4 i stället för, såsom tidigare kommunicerats, TO1 respektive TO2.